1969 год. Американцы высаживаются на Луну, а десятилетний Мехди высаживается в лицее Лиоте - далеко от своего родного села в Атласских горах. Для мальчика это планета, населённая французами: они живут в роскоши, обожают несъедобную еду, говорят без стеснения и проявляют к нему странный интерес. Мехди чувствует себя членом экипажа «Аполлона», исследующим неизвестный мир. Каждая встреча с одноклассниками и учителями - столкновение двух реальностей, где его деревенская прямота встречает парижскую
Французские спецслужбы берут в плотную разработку бывшего армянского солдата, только что ступившего на их территорию. Он отвергнут семьёй после того, как брат пострадал от теракта. За этой личной трагедией стоит глубокая рана, и теперь движет им только жажда возмездия. Человек с боевым опытом, оставшийся без корней, становится объектом слежки. Каждое его перемещение фиксируется, каждое решение загоняет в более тесные рамки. Секретная Служба ждёт его первого шага, а он ищет только одного