Дочь пражского часовщика Эмилия находит в старом плаще отца записку. Она приводит её на заброшенный склад у Влтавы, где в коробках лежат гнилые апельсины, туго перевязанные шпагатом с хитрыми узлами. Они всё ещё пахнут. Немой аптекарь Лео объясняет ей на грифельной доске: сок въелся в дерево. Он советует искать конторку. Там она находит фотографию 1983 года: её отец в форме грузчика стоит рядом с доктором Иржи из Братиславы. Лео рисует карту тайных переходов в канализации, по которым идут
Йохан Штром, капитан барка «Эльбская волна», стоял на гамбургском причале с письмом от сестры в кармане. В нём — намёк на тайну, оставленную отцом где-то в Ростоке, под плитой у маяка. Его боцман Карл лишь усмехался, глядя, как команда грузит ящики с хлопком, а не гоняется за призраками. Но Йохан не мог отступить. В открытом море, у острова Узедом, их настиг шторм, сломавший мачту. Пока команда боролась со стихией, на горизонте возник пароход с красно-чёрным флагом. Это был капитан Ленц, старый