Пятнадцатилетняя Лиззи находит на чердаке старый Polaroid. Снимки показывают другое: за окном — лес с синими деревьями, у одноклассника вместо глаз — пустота. Она тычет фотографией отцу, Джеймсу. Он бледнеет, запирается в гараже, где под брезентом скрыт странный портал. Её мать исчезла в девяносто девятом. Лиззи чувствует, что это связано. Она находит дневник матери в подвале, с чертежами и пятнами, похожими на ржавчину. Мистер Дэвис жалуется на гул в стенах, а его такса лает на холодильник.
Джейк Морроу, бывший морпех, не мог оставить в прошлом гибель отца. Тот взрыв на доке в девяносто восьмом не давал ему покоя. Вместе с сестрой Линой, которая из последних сил его поддерживала, он жил в трейлере на окраине Чикаго, цепляясь за старые вещи отца вроде потёршейся бейсболки. Однажды он нашёл в подвале друга детства Картера старую карту с пометками — заброшенный элеватор у реки. Лина умоляла его не лезть куда не следует, но когда в их дом вломилась банда «Стальные Когти», стало ясно —
Пыльный ветер гонит по пустой дороге одного человека. Джош вышел из тюрьмы и пытается найти тишину в маленьком городке, но за ним тянется не только судимость. Его дочь погибла от рук rival gangster, и эта боль не отпускает ни на шаг. В прошлом он знал только насилие, теперь ищет опору в вере, но город не даёт забыть старые счёты. Когда его тёмное прошлое настигает его, новая жизнь трещит по швам. Придётся выбирать: снова взять в руки оружие или потерять всё, что удалось построить. Джош пытается