После смерти отца Джонатан возвращается в Уинтерсвилль, чтобы забрать его часовую мастерскую. Среди хлама в пыльном подвале он находит карманные часы с загадочной гравировкой «Л.К. 1974» и тревожную записку: «Если читаешь это, значит, я не успел всё исправить». Вместе с Эмили, местным архивариусом, он начинает копаться в прошлом. Выясняется, что Л.К. — не имя, а улица, стёртая с лица города после старого пожара. Их расследование выводит на мэра Томаса Гарретта, который как раз строит новую
Детектив Хэнк Морроу, вечно жующий леденцы от перегара, копается в записях с камер химчистки. Он ищет мужчину в куртке с выгоревшим черепом — единственную зацепку по делу о взрыве в бальзамировочном салоне. Его напарница, Джина Торрес, листает расшифровки, пытаясь понять, что значит «голубая партия» — наркотики или выборы мэра. Капитан Эверетт в ярости: Морроу обыскал склад без ордера, контейнеры принадлежат людям из списка Форбс. Но Джина находит ключ от сейфа в прачечной. Там — пачка писем и