Молодой парень с камерой живет в Токио и снимает всё подряд — лица, улицы, случайные моменты. Постепенно он замечает в кадре нечто лишнее: полупрозрачные фигуры в толпе, тени, которые движутся сами по себе. Сначала он списывает это на усталость, но однажды на снимке вместо лица женщины в мокром платье остается лишь пустота. Он понимает, что камера не фиксирует реальность, а разъедает её, обнажая что-то чужеродное, что всегда было рядом. Его поиски приводят в подвал старого бара, где он находит
Трое друзей репетировали каждую субботу в гараже за станцией. Рэн на гитаре, Аой за барабанами, Кайто с басом и своим вечным ворчанием. Их ритуал — дешёвый кофе из термоса, который Кайто вечно сравнивал с помоями. Соседка миссис Танака однажды принесла им листовку о конкурсе. Приз — пятьсот тысяч иен. Рэн мечтал о новой педали, но думал и о дырявой крыше гаража. На выступлении всё пошло наперекосяк. Хлынул дождь, аппаратура захлебнулась. Аой сбилась с ритма, Кайто споткнулся и чуть не уронил