В тихом городке, затерянном в горах Юньнани, облака живут своей тайной жизнью. Местные шепчут о духах, но подростки Ли Цзюнь и Сяоюй лишь смеются над этим. Всё меняется, когда они находят странный артефакт в руинах старого храма. После этого они начинают видеть обрывки чужих воспоминатий в облачных узорах. То ли это дар, то ли проклятие. Вопросов становится всё больше. Почему облака над долиной стали такими зловещими? Откуда у Сяоюй шрам на запястье, который светится в полнолуние? Взрослые
Семнадцатилетний Те Ранги жил тихой жизнью в Каикоуре, чинил лодки и не ждал чудес. Но старый маяк начал мигать странным кодом. «Третья пещера за водопадом», — расшифровал он. Его друг Хиро лишь посмеялся над намёком на пиратские сказки. Всё изменилось, когда сестра Макарета нашла дневник их покойного отца с теми же координатами. Ночью Те Ранги пробирается в пещеру и находит ржавый сейф. Внутри — фотография отца с незнакомцем в форме смотрителя маяка. А потом Хиро пропадает, оставив лишь