Писатель Альберто Луппо давно живёт в Париже и не собирается возвращаться в Бразилию. Но издатель поручает ему найти место, описанное в дневниках антрополога, которого съели людоеды: таинственную деревню, где, по слухам, живут самые счастливые люди на свете. Альберто летит на родину против воли, чтобы превратить историю в книгу. В джунглях он встречает проводницу Бетанею. Она ведёт его через страх и очарование, заставляя взглянуть на то, что он презирал. Вместо поисков счастливого места герой
Жюст и его сестра Коломба плывут в Бразилию с одной надеждой: разыскать отца, пропавшего в Новом Свете. Они служат переводчиками в экспедиции, которую король Генрих II отправляет в 1558 году. Адмирал Вильганьон ведёт корабли не просто за землями, а за утопией: французской колонией, где католики и протестанты уживутся в мире. Среди мальтийских рыцарей, священников и ремесленников каждый тащит свой груз веры и амбиций. Жюст и Коломба оказываются между чужими распрями и собственным поиском. Им
Бенджамин, клоун из цирка «Эсперанца», чувствует, что его талант иссяк. Он вырос в этом мире, но однажды решает уйти, взяв с собой лишь копию свидетельства о рождении. Его дуэт с Вальдемаром - отцом и партнёром - даёт трещину. Пангаре устал и несчастлив в своей роли, а Бенджамину предстоит понять, кем он станет за пределами манежа. Вместо привычных аплодисментов - дорога к мечте, которая может оказаться совсем не той, какой он её представлял.