Возвращение Дэнни было как удар ножом по старой ране. Он явился за своей долей, но семья Рейборнов знала — он принес с собой только беду. Ссора в мотеле, угрозы, старые обиды. А через три дня его нашли в мангровых зарослях с ножом в груди. Теперь тишина в «Пальмовом берегу» гуще бури. Мег оттирает кровь в номере 12. Кевин пытается утопить в океане окровавленную футболку. Джон, шериф и старший брат, давит на единственного свидетеля, пытаясь повернуть время вспять. Их мать Салли, чей разум то
Группа исследователей движется по следам загадочного существа. В Аппалачах Бобо находит на размокшем берегу гигантский отпечаток стопы. Он с воодушевлением делает слепок, а Мэтт, включив тепловизор, с сомнением отмечает, что подделка была бы слишком искусной. Тем временем Джеймс в закусочной Северной Калифорнии слушает исповедь старого лесоруба. Тот с дрожью вспоминает шерсть черную как смолу и удушливый запах гнили. Рик же погружен в архивные записи, изучая старые пленки с загадочными рыжими
Молодой священник, отец Мэтью, приезжает в отдалённый приход, где ему поручают провести обряд благословения над девушкой по имени Натали. Её семья считает, что с ней что-то не так. Он ожидает встретить болезнь или психическое расстройство, но очень скоро понимает, что столкнулся с чем-то совершенно иным, чему нет объяснения. В доме начинают происходить вещи, которые он не может объяснить рационально. Тени живут своей жизнью, шепоты доносятся из пустых комнат. Натали меняется на глазах, и её