Бродяга встречает слепую цветочницу. Она принимает его за богатого аристократа. Он играет эту роль, отдавая ей последние гроши. Узнав, что операция может вернуть ей зрение, он бросается на поиски денег. Любой ценой. Он моет витрины, работает грузчиком, выходит на ринг против чемпиона по боксу. Это изматывающий, почти невыполнимый труд. Ему больно, он падает, но снова встаёт. Ради неё. Ему удаётся собрать нужную сумму. Девушка ложится в клинику. А его самого, избитого и обессиленного,
Молодая женщина, отчаявшись, оставляет своего новорождённого младенца в роскошной машине — ей кажется, у богатых у него будет будущее. Но судьба жестока: машину угоняют, а ребёнка бандиты выбрасывают на улицу, прямо на груду мусора. Его находит бродяга. Он пытается пристроить малыша, но ничего не выходит. И тогда, не в силах бросить, он забирает его к себе в каморку. Так начинается их странная жизнь. Проходит пять лет. Малыш, которого все зовут просто Джонни, вырастает и становится настоящим
Маленький бродяга случайно попадает в цирк. Его выносит на арену прямо во время представления, и от неловкости он начинает дурачиться. Публика хохочет, думая, что это номер. Так он становится клоуном. За кулисами — другая жизнь. Он влюбляется в наездницу Мерседес, красивую и печальную. А она принадлежит жестокому антрепренёру Рексу. Цирк — это её клетка. Чарли смешит людей, но сам несчастен. Он пытается утешить Мерседес, защитить её. Его трюки на мачте — это не просто смешно, это отчаянная