Пятнадцатилетний Томми живет в доме с треснувшим фундаментом, пытаясь собрать свою жизнь после смерти отца. Все меняется, когда он находит в гараже старый блокнот отца-ученого. Среди формул и рисунков волчьих лап — тревожные записи о трансформации. Томми вспоминает укус бродячей собаки и шрам на ребрах, который теперь ноет по ночам. На уроке биологии у него вырастает клык. Вместе с другом Майком он пытается разгадать загадку отца, пробираясь в заброшенную лабораторию. Там он находит пузырьки с
Новый учитель истории, Росс, сталкивается с абсурдной реальностью провинциальной школы. Его принципиальность и желание достучаться до учеников мгновенно вступают в конфликт с циничной системой. Во главе этой системы — директриса, для которой порядок и контроль важнее знаний и человечности. Росс пытается найти подход к трудным подросткам, но каждый его шаг оборачивается новым витком нелепых и комичных ситуаций. То летающий мел, то бессмысленные бюрократические указания. Кажется, всё против него.