Томми-оборотень (1-3 сезон)

Пятнадцатилетний Томми живет в доме с треснувшим фундаментом, пытаясь собрать свою жизнь после смерти отца. Все меняется, когда он находит в гараже старый блокнот отца-ученого. Среди формул и рисунков волчьих лап — тревожные записи о трансформации. Томми вспоминает укус бродячей собаки и шрам на ребрах, который теперь ноет по ночам.

На уроке биологии у него вырастает клык. Вместе с другом Майком он пытается разгадать загадку отца, пробираясь в заброшенную лабораторию. Там он находит пузырьки с загадочным веществом Ag-7 и фотографии жутких экспериментов. Преследуемый сержантом Гарреттом, Томми в отчаянии вкалывает себе синюю жидкость из пробирки, найденной в лаборатории.

Его младшая сестра Джесс, ничего не подозревая, машет ему из окна дома. А на луне в это время появляется черное пятно, предвещая неотвратимые перемены. Томми понимает, что наследство отца — не просто записи, а часть его самого, с которой теперь придется жить.