Сын императора от наложницы, Гэндзи с детства познал одиночество и придворные интриги. После смерти матери его мир сузился до покоев у сада с плакучими вишнями. Император велел обучить его, чтобы превзошёл законных наследников. На церемонии совершеннолетия он роняет веер, увидев служанку с родинкой, как у покойной Кирицубо. Повзрослев, он живёт в усадьбе на улице Нидзё. Ночные вылазки в карете с бумажными фонарями ведут его к Фудзицубо, жене сводного брата. Её смех и запах волос, пахнущих алоэ,
Ноэ живёт в глухой провинции, и её дни похожи один на другой: бесконечные хлопоты по дому, упрёки свекрови. Жизнь проходит в ожидании, лишённом надежды. Однажды на горной тропе она встречает цветущую сакуру, и её сердце замирает. В этот миг появляется самурай по имени Рёсукэ. Он срывает для неё ветку, а в его взгляде — что-то давно забытое. Оказывается, когда-то он сватался к ней. Теперь он преподаёт фехтование, и его жизнь кажется Ноэ такой далёкой и яркой. Он снова начинает появляться рядом,