Вампир Раду Владислав ищет «Кровавый камень» - артефакт, дающий вечную жизнь и власть над сородичами. Его подручный Эш по прозвищу Меломан решает перехватить камень и убить хозяина. Орудием заговора становится Мишель, обращённая Раду в первой части: у неё свои счёты к создателю. Мишель сбегает от хозяина. Женщина по имени Ана находит её и отводит в больницу, где врач обещает излечить от вампиризма. Раду, оправившись после схватки, следует за беглянкой в Бухарест. Он проникает в логово Эша, а
Первый вампир, Захарий, не знает покоя. Он бродит по миру от заката до рассвета, и движет им одна цель: найти Эша, того, кто сделал его чудовищем и отнял любимую. Охота Захария беспощадна. Он выслеживает и убивает себе подобных, в каждом видит отражение своей потери. Месть стала его единственной причиной существовать, но каждый новый шаг по кровавому следу приближает его к встрече с мастером. Исход этой встречи решит, останется ли в нём что-то человеческое или он навсегда останется лишь тенью,