Молодой музыкант из Софии неожиданно получает в наследство старый дедов дом в провинции. Мрачное, заброшенное место с дурной славой. Он приезжает разобраться с бумагами, не собираясь задерживаться. Но почти сразу появляется некий господин в чёрном — называет себя адвокатом покойного деда. У него есть клиент, который готов купить это поместье. Срочно. За огромные деньги. Сначала музыкант отказывается — просто из принципа. Но незнакомец не отступает. Его настойчивость превращается в наваждение.
Васко отказывается сотрудничать со спецслужбами, и его семье приходится бежать из Болгарии в Германию. Годы спустя они решают навестить стариков, но перед самым вылетом попадают в аварию. Васко и его жена Яна погибают, а их сын Алекс оказывается в коме. Очнувшись, Алекс не помнит ничего. Его дед, Бай Дэн, забирает его из больницы, чтобы вернуть внука к жизни. Они отправляются в путешествие по болгарской глубинке, по местам детства Алекса. Бай Дэн почти не говорит, он просто везёт его, играет с