Во время плановой проверки Мэдди, чиновница из Минсельхоза, обнаруживает в лаборатории своего бывшего наставника, Питера. Оказывается, он годами втайне проводил чудовищные эксперименты, скрещивая саранчу с другими видами. Результат его работы — гибриды, невероятно плодовитые и неуязвимые для любых ядов. Мэдди в ужасе приказывает уничтожить всё. Но поздно — несколько особей успевают сбежать. Уже через месяц эти создания, размножившись до невообразимых масштабов, сбиваются в тучи, несущие смерть.
Тот звонок прозвучал в три семнадцать ночи, разорвав тишину его квартиры. Голос в трубке прошипел про старый грузовик у вокзала и про его дочь. Джек Мэлоун бросил бутылку, схватил кольт. Его напарник, Карлос, уже ждал в машине. Они мчались к докам, и Джек вспомнил Мендосу. Тот самый груз кокаина, конфискованный два года назад. Теперь Виктор Мендоса стоял перед ним на заброшенном складе, пахнущем ржавчиной и страхом. Двенадцатилетняя Эмили была привязана к стулу, с изолентой на губах. Джек