Испания середины тридцатых годов. Семнадцатилетний Рафаэль, сын дворянина, только что покинул католический колледж и приезжает в родовое поместье. Здесь его ждут двое наставников. Полковник Массагуал, человек крутого нрава, берётся за военное воспитание юноши, готовя его к мужской роли в надвигающейся гражданской войне. А прекрасная Сесилия пробуждает в нём чувства, о которых он раньше не догадывался. Рафаэль разрывается между жёсткой дисциплиной и первым романтическим опытом. Полковник то
Сердце молодого режиссёра Жюльена отдано восходящей звезде Лили, но она безответно влюблена в его успешного коллегу Бриса. Тот же десятилетиями связан тайным романом с матерью Жюльена, стареющей примадонной Мадо. Замкнутый круг страстей грозит разорвать маленькую артистическую компанию изнутри. Любовные разочарования заводят каждого в тупик, где личное и творческое смешиваются до горечи. Жюльену предстоит снять свой первый фильм, и именно съёмочная площадка становится полем, где сталкиваются