Москва, конец 1930-х. Инженер-конструктор авиационного завода Кочин забирает секретные чертежи домой, чтобы закончить работу. Обычная рабочая нагрузка, ничего подозрительного. Он не догадывается, что за документами давно следят. Иностранная разведка выходит на след. То, что казалось служебной халатностью, превращается в гонку, где на кону не просто карьера, а государственная тайна. Кочин оказывается в центре чужой игры, не понимая, кто друг, а кто враг. Вокруг него сгущается напряжение.
Лето 1942 года. Двое черноморских матросов, Иван Никулин и Василий Клевцов, едут в поезде к своим экипажам. В вагоне к ним присоединяются другие моряки, и дорога обещает быть обычной. Но состав внезапно натыкается на фашистский десант, и планы рушатся в один миг. Краснофлотцы дают отпор, но прорываться к своим приходится уже своим ходом, по занятой врагом земле. Иван Никулин берёт командование на себя, превращая разрозненных бойцов в партизанский отряд. Их цель одна: пробиться к Чёрному морю, к