В конце XIX века в Париже стареющий клоун Футит чувствует, как ускользает его слава. Публика теряет интерес. В отчаянии он находит гениальный, но чудовищный способ вернуть внимание. Он встречает чернокожего артиста Рафаэля, выступающего в унизительном амплуа, и предлагает ему партнерство. Они создают дуэт. Их номера — это ядовитый фарс на расистскую тему. Футит, белый и надменный, унижает и бьет Рафаэля на арене под хохот толпы. Это приносит им бешеный успех и деньги. Футит опьянен
После внезапной гибели матери маленькая Понетт остаётся наедине с пустотой, которую не в силах заполнить взрослые. Её горе непонятно и неудобно для них. А вот другие дети — её ровесники — не боятся говорить о смерти прямо, жестоко и наивно. Они окружают Понетт, пытаясь помочь своими странными теориями. Кто-то говорит, что мама превратилась в ангела, кто-то — что её можно вернуть молитвой или просто очень сильно подождать. Их слова — смесь страхов, суеверий и обрывков взрослых разговоров. Для