Редактор городской газеты, человек опытный и циничный, решает поднять тираж за счёт громкой истории. Он разворачивает кампанию вокруг обычной семьи, превращая их частную жизнь в публичное зрелище. Журналисты вторгаются в дом, следят за каждым шагом, выворачивают наизнанку то, что должно оставаться закрытым. Для героев это оборачивается не просто вторжением, а постепенным разрушением всего, на чём держался их быт. Редактор не видит за газетными строчками живых людей, для него важнее сенсация,
Старый кукольный театр, где куклы двигаются точнее живых. Иван Цараков, чьё тело не слушается, вкладывает всю волю в чужое тело: он находит мальчика и превращает его в танцора мирового уровня. Федор растёт инструментом, пока не встречает Нану. В ней Цараков видит не просто соперницу, а угрозу своему творению. Он вышвыривает девушку из труппы. Федор сбегает с ней в Париж, но чёрный список мстителя закрывает все двери. Танец в кабаре - это падение, которое Цараков считает расплатой. Нана приходит