Безумный гений (1931)

Старый кукольный театр, где куклы двигаются точнее живых. Иван Цараков, чьё тело не слушается, вкладывает всю волю в чужое тело: он находит мальчика и превращает его в танцора мирового уровня. Федор растёт инструментом, пока не встречает Нану. В ней Цараков видит не просто соперницу, а угрозу своему творению. Он вышвыривает девушку из труппы. Федор сбегает с ней в Париж, но чёрный список мстителя закрывает все двери. Танец в кабаре - это падение, которое Цараков считает расплатой. Нана приходит к нему сама: она готова на любые условия, лишь бы Федор снова встал на пуанты. И Цараков решает, какой ценой тот поднимется.