В Венеции, среди каналов и масок, встречаются два жулика — утонченный Гастон и хрупкая Лили. Они узнают друг в друге родственную душу, партнера по ремеслу и, возможно, нечто большее. Решают работать вместе. Их путь лежит в Париж, на виллу к мадам Коле, владелице парфюмерного дома. Под личиной лакея и горничной они входят в доверие, выжидая момент, чтобы очистить ее сейф. Но в этих стенах, среди богатства и фальшивых улыбок, их расчетливый план дает трещину. Между ними проступает настоящее
В переполненном Кроуфорде он теряет чемодан с плёнками. Она, Лейла, в потёртом сари, подбирает его, замечая среди вещей конверт с печатью MI5. Их встреча — случайность, перепетая выстрелом у доков. Она хватает его за рукав: «Если хочешь выжить, беги за мной». В подвальной чайной за кинотеатром правда выходит наружу. Человек, которого он ищет, Радж, — её брат. Его повесили. Джек показывает микрофильм, спрятанный в каблуке, — списки поставок в Токио. Она не верит его чёрно-белым снимкам, но у них
Иван Цараков, кукловод, прикованный к креслу, сам никогда не станцует. Всю свою неистовую страсть он вкладывает в Федора Иванова, создавая из него великого танцора. Это его единственное творение, его отражение на сцене. Но жизнь врывается в этот замкнутый мир. Федор влюбляется в танцовщицу Нану Карлову. Для Царакова это катастрофа. Он видит в ней угрозу, разменную монету в судьбе гения. Жестоко, без колебаний, он вышвыривает Нану из труппы. Молодые бегут в Париж. А Цараков, оскорбленный и