Это история о любви, которая упёрлась в стену из традиций и предрассудков. Она — европейка, он — араб. Их миры разделены не просто расстоянием, а верой, обычаями, всем укладом жизни. Сначала казалось, что чувства сильнее любых разногласий, что хватит сил всё преодолеть. Но давление семей оказалось неподъёмным. С каждой стороны — непонимание, упрёки, молчаливое ожидание, что один из них одумается. Он пытается доказать своей родне, что лучше её нет никого на свете, но сталкивается с глухой
Шестнадцатилетний Юсеф живёт в Эр-Рияде с отцом Халидом. Их утро начинается с ритуала: Халид бреется перед треснувшим зеркалом, заваривает крепкий каркаде. Он видит в сыне продолжателя своих традиций, а Юсеф приносит из школы двойки по математике и молча ковыряет вилкой в тарелке. После уроков он уходит в старый район, где на стене заброшенного склада рисует орла с разбитыми цепями. Там его находит Аиша, зовёт помочь с декорациями для школьного спектакля. Халид находит в рюкзаке банку краски.