В этой глуши живут по своим законам — по алчности и жадности. И только кузнец, угрюмый и замкнутый, не идёт у них на поводу. Власти шепчут, что он продал душу дьяволу, и зовут его не иначе как дьявольским. Но всем плевать, пока местные мальчишки не решают подшутить над сироткой — отнимают её куклу, ломают и забрасывают обломки за забор к кузнецу. Девочка, пытаясь спасти игрушку, проникает в его дом. А в это время уже собирается толпа — кто-то пустил слух, что у кузнеца спрятано золото. С
Двенадцатилетний Хосе Мария таскает аккордеон отца в рюкзаке с оторванной лямкой. Каждую субботу они с матерью едут в город — отец играет на площади, а мальчик подает монеты в жестяную коробку. Он мечтает о велосипеде, но отец лишь отшучивается. В школе его друг Давид, сын механика, рисует на парте странные символы — красный топор, чёрную змею. «Скоро всё изменится», — говорит он, суя Хосе Марии в руки листовки. Мальчик прячет их под кроватью, не понимая до конца, что это, но чувствуя тяжесть.
Лукас, фотограф с потрёпанным «Никоном», застрял в Барселоне. В кафе на Рамбле он встречает Кармен, гида, которая вечно жуёт чупа-чупс. Она предлагает ему сделку: за восемьдесят дней объехать Испанию и снять «настоящие лица» для таинственного заказчика. Он соглашается, не зная, во что ввязывается. Первые кадры — рынок Бокерия, старушка с шафраном. Но Кармен недовольна. «Ты снимаешь basura или людей?» — бросает она, разглядывая плёнку. Ночью Лукас замечает, как она вырывает страницу из дневника.
Однажды зимой Мария и её друг Анджи встретили в лесу угольщика по имени Оленцеро. Он казался обычным, но за этой простой работой скрывалась большая тайна. Оленцеро и был Санта-Клаусом, вынужденным скрываться. Всё изменилось, когда жадный богач задумал вырубить лес. Он похитил волшебное полено — источник всей рождественской магии. Без него праздник не мог наступить, мир лишался чуда. Мария с друзьями ввязалась в опасную авантюру, чтобы вернуть полено. Они пустились в погоню, подслушивали планы