Аннелизе Михэль вырывается из гнетущей набожности своего дома, надеясь обрести свободу в университете. Её детство прошло в страхе: редкие, но ужасающие эпилептические припадки семья принимала за одержимость, леча молитвами, а не медициной. Теперь она одна, в общежитии, среди таких же молодых людей, жаждущих жизни. Но болезнь настигает её и здесь. В панике, по старой привычке, Аннелизе ищет спасения у знакомого священника, умоляя об экзорцизме. Она ждет привычного ритуала изгнания бесов, ожидая,
Под видом садовника в особняк профессора Калди проникает Кальман Борши, английский разведчик. Вилла привлекла внимание контрразведчика Оскара Шалго, а с началом войны к охоте подключается эсэсовский офицер Генрих фон Шликкен. Перстень с русалкой, снятый с руки убитого подпольщика, становится ключом к цепочке предательства. Борши предстоит вычислить предателя, работая в доме, где каждый может оказаться врагом. Исход войны не ставит точку: борьба разведок перетекает в мирное время, и старые счёты