Аннелизе Михэль вырывается из гнетущей набожности своего дома, надеясь обрести свободу в университете. Её детство прошло в страхе: редкие, но ужасающие эпилептические припадки семья принимала за одержимость, леча молитвами, а не медициной. Теперь она одна, в общежитии, среди таких же молодых людей, жаждущих жизни. Но болезнь настигает её и здесь. В панике, по старой привычке, Аннелизе ищет спасения у знакомого священника, умоляя об экзорцизме. Она ждет привычного ритуала изгнания бесов, ожидая,
Однажды во время шторма на Балатоне Ласло находит в камышах старый серебряный перстень. Он надевает его — и начинает слышать шёпот воды. Ночью к нему приходит бледная девушка в мокром платье, с водорослями в волосах. Голос её хрипит, как волна о гальку. Она требует вернуть её кольцо, иначе его сестра Эржи уплывёт с ней до рассвета. Эржи, которая работает на консервном заводе, внезапно заболевает. Её кожа покрывается рыбьей чешуёй. Старый гармонист, взглянув на перстень, бормочет про немецкого