Главный герой много времени проводит за тем, чтобы сделать мир в его окрестностях лучше. Он и его напарник эльфийская принцесса узнала, что здесь когда-то давно в этом сказочном месте было много принцев. Все они были уничтожены этим злым существом, под названием дракон. Его жажда крови пугала и настораживала. Никто не знал, что будет после того как последний принц издаст своё предсмертное дыхание. Что же касается самого принца, он не верил в свирепость дракона. Считал, что есть в этом какая-то
Когда Сумеречная Искорка и её друзья приезжают в Лощину Надежды на фестиваль радуги, они обнаруживают, что город и его жители полностью лишены цвета. Отпуск, который они так ждали, начинает напоминать кошмар. Сумеречная Искорка, всегда готовая прийти на помощь, видит в этом вызов и решает выяснить, что случилось. Каждый из её друзей по-своему реагирует на эту ситуацию. Радуга Дэш в ярости от того, что её любимый фестиваль разрушен, Пинки Пай теряет своё обычное веселье, а Флаттершай и Рарити