Лос-Анджелес тридцатых. Город контрастов, где пыль великолепия скрывает грязь. Здесь живет Перри Мейсон, частный детектив, разбитый жизнью. Алкоголь, распавшийся брак, тень былой войны — он едва держится на плаву. Его нанимают для, казалось бы, простого дела. Но оно оборачивается кошмаром. Похищен младенец, сын влиятельного бизнесмена. Ребенка находят мертвым, и это вскрывает гнойник, скрытый под поверхностью города. Перри погружается в расследование, где каждый шаг ведет в тупик. Он
Старый детектив Нэш Бриджес колесит по Сан-Франциско в своем видавшем виды «Форде». Воздух в машине густой от запаха кофе и усталости. Его напарник, Джо Домингес, вечно чем-то недоволен — вот и сейчас, глядя на докеры, ворчит о наркотрафике. Нэш молча кивает. Работа есть работа. В участке капитан Картер показывает на карту: два трупа в Чайнатауне, следы ведут к порту, но сверху приказано не шуметь. Нэш и Джо решают проверить склады сами. Ночью, среди ржавых контейнеров, они натыкаются на