Прошлое никогда не отпускает по-настоящему. Спустя десять лет кажется, что худшее позади. Джош пытается наладить отношения с подросшим сыном, Далтон уезжает учиться в колледж, надеясь оставить кошмары в детстве. Но потустороннее не забывает. Старые страхи тихой поступью возвращаются в их жизнь. Далтон вновь начинает видеть призраков, ощущая зловещее присутствие, которое тянется именно за ним. Отец и сын понимают, что просто убежать не вышло. Чтобы обрести покой, им придется вернуться туда, где
Кейша работает в кафе в Бруклине, рисует в тишине чёрно-белые граффити, которые никто не замечает. Пока однажды в переулке на неё не выходит Лейла — девушка в фиолетовой ветровке, которая видит, как её рисунки двигаются. Лейла живёт в том же мире, что и Кейша, только по другую сторону. Она спит на скамейках, говорит о тенях, повторяющих линии Кейшиных эскизов. Их встреча не случайна. Вместе они идут по следу — заброшенные стройки, ржавые урны, стены, испещрённые её же символами. Лейла шепчет: