В 1995 году отец Луи погибает во время экзорцизма, оставив отца Питера с тяжёлой раной на душе. Прошли годы. Питер Костелло, теперь сам уважаемый наставник, с неохотой берётся обучать молодого идеалиста Даниэля. Он видит в нём ту же горячность, что когда-то привела к трагедии, и сомневается, готов ли юноша столкнуться с истинным ужасом. Их первое серьёзное испытание — мальчик Чарли, в котором пробудилась чудовищная сила. Вместе священники усмиряют её, но возвращение в дом для обряда ставит всё
Люси устраивается в старый отель, где всё не так. Менеджер Элиас с заплаткой на локте предупреждает: пятнадцатый этаж — только в перчатках. В холле — сломанные часы, показывающие одно и то же время. Гости шепчутся, у одной на руке странные ожоги. В номере 309 Люси находит чемодан с чужими фотографиями и запиской: «Не смотри в окно после полуночи». Повар Гектор бормочет что-то о том, что они всегда возвращаются. А потом в коридоре возникает мужчина в мокром плаще, кричит о какой-то лодке и