Все начинается с того, что Бугу снова становится тесно в его уютном мире. Ему мало простого покоя, его душа просит чего-то большего. Какой-то новой цели. И он находит её, случайно столкнувшись с бродячим цирком. Там, среди ярких огней и чудес, он встречает её — Урсулу, грациозную медведицу из далёкой России. В ней он видит родственную душу, ту самую недостающую часть. Конечно, Элиот тут как тут. Он не может позволить другу пуститься в такое приключение в одиночку. Их путь с цирковой труппой
После внезапного исчезновения брата, Марла оказывается в незнакомом мире, созданном из игрушек. Её брат, Чарли, похищен людьми императора Максимуса для гладиаторских игр. В отчаянии она отправляется на поиски, и её проводником становится чудаковатый водитель фургона Дел. Их путь лежит через Колизей, но добраться до него — почти невыполнимая задача. Им предстоит пройти сквозь пять совершенно разных вселенных, каждая со своими законами и опасностями. Они побывают в суровых землях викингов, среди