Берлин, 1942 год. Шестнадцатилетний Фридрих получает приглашение в НАПОЛУ - элитную школу, где из мальчиков куют будущее нации. Здесь штудируют «Нибелунгов», бегают кроссы и охотятся с боевым оружием на русских пленных. Восторг от причастности к избранным захватывает его целиком. Но дисциплина и ритуалы товарищества оборачиваются своей тёмной стороной. Сомнения впиваются в Фридриха, когда он видит, во что превращается его новый мир за стенами академии. Идеалы начинают трещать под гнётом
Отец приводит в дом новую жену, и дети надеются на тепло. Вместо заботы они получают жестокость мачехи и её дочери. Терпеть это невозможно, и братец с сестрицей сбегают в лес. Но ведьма не собирается их отпускать: она отравляет все лесные родники. Каждый глоток из ручья грозит превратить ребёнка в зверя. Мальчик мучается от жажды, сестра пытается его удержать. Выбор между смертью от жажды и потерей человеческого облика становится невыносимым. Сказка разворачивается без скидок на возраст: здесь