Клодин всегда чувствовала себя чужой. В обычной школе над ней смеются из-за её тайны — ночи, когда она превращается в девочку-волка. В надежде обрести свой дом она поступает в Академию Монстров. Но и здесь её, полукровку, встречают с недоверием и пренебрежением. Отчаявшись стать «нормальной», Клодин решает найти легендарное зелье доктора Хайда, способное навсегда подавить в ней человеческое начало. В этом её поддерживают новые соседки по комнате — эксцентричная Френки и утончённая Дракулаура.
Снег в Тахо ложится тяжёлым одеялом, а долги Лии и Джейка только копятся. Пекарня и мастерская на грани закрытия. Их отчаянная попытка вернуть украденные стариком Грэгом гирлянды оборачивается неожиданной находкой в библиотечном подвале — ящиком с причудливыми советскими игрушками. Но всё меняется, когда Грэг застаёт их на месте. Вместо гнева он показывает им бутылку сливовицы и старый радиоприёмник. Оказывается, гирлянды — это проводка, чтобы ловить частоты его покойной жены. Эта встреча
Кажется, всё начиналось с мелочей. Линда прятала счета, Марта подслушала про пропажу денег в школе, а Сьюзен ссорилась с соседкой Глорией из-за гортензий. Но под блестящей поверхностью их жизни что-то треснуло. Пропал серебряный подсвечник с бала. Марта нашла в кармане мужа заклад на крупную сумму. Линда, разбив вазу, обнаружила чужой почтовый ключ. И Сьюзен, чей блог был лишь ширмой, уже вела своё расследование, превратив гараж в штаб. Они начали по-тихому следить за соседями, за мужьями.