По ночному Парижу 1959 года разносится саксофон - пьяный старик на сцене клуба Blue Note извлекает из инструмента звуки, от которых замирает бармен и пританцовывают посетители. Этот человек - мэтр джаза, чьи дни уже сочтены. Его музыка пробивается сквозь дождь на улицу, где замирает молодой прохожий, очарованный до глубины души. Судьба свяжет их на короткий миг: пожилой музыкант передаёт не просто мелодию, а всё, что нажито за жизнь, тому, кто не может пройти мимо. «Так вот как это бывает», -
1929 год, колониальный Сайгон. Паром через Меконг, дым над водой и девочка в мужской шляпе. Ей пятнадцать, она белая и бедная, приехала из метрополии в интернат. Он китаец, владелец «Шанхайской компании», едет в чёрном «лимузине-ландо» с шофёром. Их взгляды встречаются на палубе. Он заговаривает первым, его руки дрожат, когда он предлагает подвезти. Между ними вспыхивает страсть, глухая к запретам. Её мать в отчаянии, брат презирает её связь с «жёлтым». Его отец, старый богач из Чолона, не даст