В XIX веке, в глухой македонской деревне, мать заключает сделку с древней ведьмой: она отдаст свою новорождённую дочь, но лишь через шестнадцать лет. Срок приходит, и девочку забирают. Её насильно превращают в одно из таких же существ — в кровожадную оборотень, живущую по чужим телам. Она беспомощна и чужда своему новому естеству. Случайно убив молодую женщину, она занимает её место. И вот — чужой дом, чужая семья, чужие прикосновения. Впервые она ощущает тепло очага, вкус еды, сложную нежность
Эдвард приезжает в Португалию, чтобы найти свою биологическую семью. После долгих поисков он находит виллу в Алгарве, где его ждут мать и брат-близнец, о которых он не знал. Воссоединение кажется исполнением мечты — столько лет одиночества, и вот, наконец, тепло, принадлежность, дом. Но идиллия рушится. Чем дольше он здесь, тем больше проступают трещины. В их прошлом что-то не так. Тихие взгляды, недоговорённости. Старые секреты виллы начинают выбираться наружу, и они тёмные, тяжёлые. Эдвард
В дождливом октябре 1810 года всё смешалось. Французский капрал Люсьен Марсо, отставший от своего отряда, прячется на полуразрушенной мельнице. Ему на пути встречается Мария-Жоау — она несёт еду португальским партизанам и, сунув ему краюху хлеба, исчезает в тумане с одним наказом: «Если за мной придут, скажешь — не видела». В Лиссабоне английский инженер Эдмунд Харгрейв спорит с лейтенантом о траншеях, которые слишком близко к реке. На рынке солдаты торгуют пуговицами, а старухи шепчутся о
Семнадцатилетняя Цуга переезжает в Лиссабон после смерти отца. Её комната в старом доме пахнет плесенью и лавандой. На рынке парень в потёртой куртке, Мигел, помогает собрать рассыпавшиеся апельсины. Он находит её забытый блокнот с собственным портретом. «Ты рисуешь, будто крадёшь кусочки людей», — говорит он. Цуга молчит, глядя на фотографию маяка, где когда-то работал её отец. Через два месяца она сбегает в Париж, пытаясь найти следы матери-художницы. Работает в пекарне на Монмартре. Слесарь
Франк, парижская девушка, оказывается в затерянном португальском городке. Здесь всё чужое — ритм жизни, запахи моря и жаждущих сардин, эти взгляды, в которых читается вечное «ты же чужая». Она пытается найти своё место, но чувствует лишь одиночество. Всё меняется, когда на пыльном чердаке она находит дневник давно пропавшего моряка. Его страницы заполнены рисунками невиданных существ и загадочными заметками. Эта находка приводит её к Маттео, местному пареньку, ворчливому и нелюдимому. Он знает