В этом мире, где демоны заняли верхнюю ступень иерархии, а заклинатели и обычные смертные пали в низину презрения, существует лишь одна надежда на спасение. Старейшины, обеспокоенные этим ужасающим положением дел, решают отправить Ли Сусу, дочь ведущего клана Хэнъян, назад во времена, чтобы раскрыть происхождение будущего повелителя демонов и нейтрализовать его, пока он все еще является частью мира смертных. Ли Сусу переносится в тело дочери генерала Е, которая вышла замуж за принца-заложника.
Чжао Юань Чжоу, демон, обремененный тяжестью бессмертия, жаждет освобождения от смерти. Его путь принимает неожиданный поворот, когда он встречает энергичную Вэнь Сяо, молодую девушку, чье присутствие пробуждает в нем незнакомые эмоции. Противоречивый и заинтригованный, Чжао Юань Чжоу начинает сомневаться в своем первоначальном намерении. Однако от притягательности его конечной цели трудно отказаться. По иронии судьбы он переживает трансформацию через саму смерть, только чтобы возродиться и