Начало учебной недели приносит известие: в субботу первая в году дискотека. Три девятиклассницы из спального района Москвы - Катя, Вика и Жанна - проживают эту новость как главное событие. Всю неделю они готовятся, каждая по-своему. Обычные четырнадцатилетние переживания, юношеский максимализм и внутренние комплексы смешиваются с бытовой жестокостью, в которую они уже вросли. Но одна грубость учительнице ставит всё под угрозу: дискотеку могут отменить. Героиням остаётся только ждать субботы,
Москва, XVII век. Царь Алексей Михайлович, прозванный Тишайшим, затевает церковную реформу. Патриарх Никон правит богослужебные книги, и это раскалывает страну надвое. По одну сторону - государь и церковная верхушка, по другую - те, для кого старая вера дороже жизни. Протопоп Аввакум и боярыня Морозова не принимают новшеств. Они идут против царской воли, зная, что теряют положение, дом, а вскоре и свободу. Реформа оборачивается не спором о текстах, а борьбой, где на кону совесть и сама жизнь.