Капитан отдела внедрения Сергей Кутепов возвращается в Москву с задания и застаёт измену жены. Следом приходит известие о гибели друга-офицера: тот провалил внедрение в банду наркоторговца Кесаря. Начальство уверено, что Тихонова сдали свои. Кутепова отправляют в ту же банду искать «крота». Под прикрытием ему предстоит разобраться, кто из своих работает на врага, и не дать убить себя раньше, чем он доберётся до предателя. Чужая жизнь под подозрением, своя - на волоске от разоблачения.
Агент губернского сыска Арсеньев прибывает в заброшенную усадьбу под Петербургом. Конец XIX века, глухая местность, и местные жители гибнут один за другим. Расследование быстро упирается в стену: подозреваемым оказывается каждый, кто имел отношение к старому барину и его наследству. Арсеньеву нужно распутать клубок из алчности и страха, прежде чем число жертв снова вырастет. Усадьба давит своей тишиной, а каждый шаг сыщика приближает его к истине, которая ломает привычную картину преступления.