В начале семнадцатого века Корея истекает кровью в бесконечной войне. Два воина, Юн и Чхве, служат стране по-разному. Юн сражается на далёких границах, верный своей клятве до конца. Чхве командует стражей внутри дворца, в тени власти. Война рождает предательство. Враги уговаривают Юна напасть на собственного правителя. Вспыхивает резня, и в этой сумятице Чхве получает смертельную рану. Юн, преступивший через долг, остаётся жить. Проходят годы. Война закончилась, к власти пришёл новый король.
История Хо Джин-су — это жизнь, рассказанная задом наперёд, от горького финала к тому моменту, когда всё ещё пахло надеждой. Мы встречаем его опустошённым, живым остовом, за которым тянется шлейф потерь. Его дни — это серая мука, ночи — бессонные бдения в компании призраков прошлого. А потом плёнка начинает обратную перемотку. Мы видим, как трещины на его лице срастаются, как тяжесть с плеч по капле уходит. Мелькают эпизоды, которые его сломали: неудачи в бизнесе, предательства, утрата любимых.