После катастрофы мир разделился. Одни, «положительные», всё ещё могут прикасаться друг к другу. Для других, «отрицательных», любое прикосновение причиняет боль, оставляя желание нетронутым. Их единственное утешение — кафе «Плоть», где мутанты и «положительные» разыгрывают для них сексуальные спектакли. В это замкнутое пространство, этот храм отчаяния и порока, приходят двое. Он, суровый и закрытый. Она, с тихими фантазиями в глазах. Их появление — как камень, брошенный в стоячую воду. Они не
Энджи Саммерс, став блондинкой, наконец получает свой шанс в Голливуде. Ее замечают, она попадает в элитное модельное агентство. Там она встречает загадочную Иллиану, которая очаровывает ее с первой встречи. Но в этом мире все не то, чем кажется. Иллиана обладает странной, неземной силой — она может превращаться в мужчину. Энджи погружается в гламурную, но тревожную жизнь, где тени кажутся длиннее света. Ее парень, Кайл, замечает нечто пугающее — у его возлюбленной неестественно большие, острые
В этом тихом приморском городке ночь перестала быть безопасной. Из темноты стало являться нечто — чудовищное создание, порождение безумного доктора Руперта. Оно выходило на охоту бесшумно, и люди начали пропадать. Сначала поодиночке, потом чаще. Паника росла с каждым новым исчезновением. Шёпотом передавали, что монстр не просто убивает. Он собирает части тел для новых, непостижимых экспериментов своего создателя. Неизвестность сводила с ума — следующей жертвой мог оказаться любой. Страх
Четыре студентки работают в захудалом кегельбане на окраине города. Лора, с сигаретой за ухом, и Джина, вечно подсчитывающая выручку, чувствуют, что с этим местом что-то не так. Шерил находит под полом дневник прежней уборщицы, гаитянки, которая писала о трещине между мирами и о седьмом шаре. Мэгги, увлекшись оккультными книгами, пытается заговорить щель в стене, не подозревая, что уже разбудила то, что дремало за ней. Сначала это были лишь тени, скользящие за декорациями, и чёрные пятна,
Лора нашла старые газеты в подсобке, и имена из заметок о пропавших совпали с теми, что были в полицейских отчетах. Дженна уже не спала несколько ночей из-за кошмаров, но Лора не могла остановиться. Они с Мией изучали карту тоннелей под кегельбаном — там, в темноте, Миа записала странный голос, когда уронила телефон. Бармен Эдди предупреждал их, рассказывал о старом несчастном случае, но они уже открыли люк ключом прошлого владельца. Внизу, в сыром подвале, фонарик выхватил стену, испещренную