Владелица музыкального магазина Тори и её помощник Робби решили провести тихий рождественский вечер. Никто не должен был им помешать — только вино, музыка и разговоры. Но покой оказался обманчивым. Соседний игрушечный робот-Санта, обычно мирно стоявший у витрины, вдруг ожил. Только в руках у него был не мешок с подарками, а топор. И взгляд его был пуст и беспощаден. Тишину ночи разорвали первые крики. Им пришлось забыть о празднике. Страх сковал городок, но отступать было некуда. Тори и Робби,
Маркус, владелец дышащего на ладан автосервиса, находит в старом ящике пожелтевшую карту отца. На ней — участок леса за заправкой, который городской совет жаждет продать. Он звонит сестре Элене, и тихий разговор подтверждает опасения: Тедди из совета уже интересуется их документами. Тем временем его младший брат Джейкоб находит в семейном архиве письмо, где отец признаётся в долгах загадочному «Костяному Джо». Эта находка сводит его с Лилой, дочерью шерифа, у которой на руках — украденные из
В захудалом спортклубе «Iron Pulse» нашли тело Эмили Росс. Она задохнулась в раздевалке, обмотав шею эластичной лентой. Но тренер Дерек Морган сразу понял — это не несчастный случай. Слишком уж подозрительно выглядели царапины на её запястьях и надколотый фитнес-браслет с чужой инициалой «К.Л.». Пока полиция опрашивала посетителей — вечно ноющую Лизу Торрес и студента Грега Фоули, вечно копавшегося в телефоне, — менеджер Клара Лэндис прятала в офисе кипу долговых счетов. Атмосфера накалялась.
Бывший наёмник Элайджа Карвер приезжает в старый особняк на окраине Нью-Орлеана. Он ищет сестру, пропавшую год назад. В доме, пропахшем ладаном и тленом, его встречает вампирша Кларисса. Она чувствует в нём не только страх, но и сталь. В полуразрушенных комнатах он находит окровавленный платок сестры и записку о Камне Лунной Пыли. Младший брат Клариссы, Тео, тайком вручает ему ключ от заброшенной церкви. Там, среди могил, на Элайджу нападают оборотни. Их лидер, Люсьен, хрипит, что его сестра
В пригороде Омахи, за колючей проволокой, шестнадцатилетняя Айрис и её сестра Хоуп спорят с Элтоном о маршруте. Они идут через заброшенные элеваторы, крадут консервы, находят старую карту с пометкой «CRM-14». Силас, высокий и молчаливый, скрывает укус на запястье под окровавленным рукавом. В полуразрушенном мотеле натыкаются на банду, торгующую антибиотиками. Айрис замечает у торговца татуировку — три переплетённых кольца, точь-в-точь как на обрывке из вещмешка их отца. Ночью Силас исчезает.
В тихом Редвуд-Фолс начинается странный хаос. Сперва — кража лекарств из ветеринарной клиники Лоры Шелби. Потом разгром в пекарне, клочья шерсти, пустые упаковки от седативов. Шериф Брикер не верит в примата, думает на клоуна-неудачника. Но Лора чувствует неладное. Она находит следы — отпечатки лап, жевательную резинку со вкусом манго. На камерах видеонаблюдения мелькает тень с цепкими пальцами, хватающая банку энергетика. Это уже не случайность, а чёткий след. Лора вместе с