Маленькая рыбка Поньо, дочь волшебника и морской богини, сбегает из дома из любопытства к миру людей. Но её ждёт опасность — она попадает в стеклянную банку и оказывается выброшенной на берег. Там её находит пятилетний мальчик Сосукэ. Он освобождает её, и между ними рождается особая, тёплая связь. Поньо, окрылённая этой дружбой, хочет стать человеком. Её желание нарушает хрупкое равновесие в мире, вызывая великий потоп. Но это не остановит Поньо. Она использует магию отца, чтобы обрести
Он служит на маленькой станции, где кончаются рельсы. Кажется, будто и жизнь его тоже упёрлась в тупик. Дни похожи один на другой, как шпалы. Сигналы, семафоры, редкие поезда, пропадающие в пустоши. Всё те же обязанности, всё тот же пейзаж за окном. Его зовут Синтаро. И в этой тишине, нарушаемой лишь гулом уходящего состава, его настигает прошлое. Воспоминания приходят неспешно, как попутные поезда. Вот лицо жены, ещё молодой. Вот смех сына. Тёплый свет дома, который остался где-то далеко, в
Ржавые перила, солёный ветер и вечная вонь старого масла в казарме. Такуя и Хироси — такие разные, но связанные одной судьбой. Они скребут палубу, таскают брёвна под палящим солнцем, делят украдкой припрятанные лепёшки. Их командир, лейтенант Огава, скуп на похвалу, но его «салаги» учатся выживать и доверять друг другу в этой суровой школе жизни. Всё меняется ночью в заливе. Тёмный силуэт контрабандистов, резкая команда, свист пуль. Впервые они видят не учебные мишени, а реальную опасность.