Режиссёр отправляется в путешествие по разным странам — от Гаити до Филиппин, от Бразилии до Сенегала. Он ищет ответ на один вопрос: что такое эротика на самом деле? Он разговаривает с женщинами, каждая из которых представляет свою культуру, свой тип красоты и чувственности. Он предлагает им сыграть одну и ту же сцену: женщина одна в номере отеля. Она вспоминает возлюбленного, уехавшего в Европу. Грустит. Ждёт. Надеется. Каждая актриса проживает эту историю по-своему. В её взгляде, в движении
На крыше в фавеле Жулия находит старый альбом. Письмо от покойной бабушки: «Спрячь снимки от мужчин в чёрных шляпах». На фотографии 1968 года — рабочие у полуразрушенной церкви, один с ломом, помеченным инициалами «S.D.». Эти же буквы она замечает на запястье соседа-аптекаря, Карлуша. На её вопрос он резко захлопывает ставни, говоря, что не стоит копаться в том, что погубило её семью. Этот намёк заставляет её действовать. Она летит в Марсель, находит Этьена Руо, сына французского археолога. В