Гонконг, 1962 год. Су и Чоу живут по соседству в съёмной квартире, их супруги постоянно в отлучке. Однажды Чоу замечает сумочку Су: точно такую же он дарил своей жене. А Су видит галстук Чоу: такой же есть у её мужа. Так они узнают, что их вторые половинки изменяют им друг с другом. Между Су и Чоу возникает понимание, но их связь строится на общем одиночестве и невысказанной боли. Они вместе проводят время за чашкой чая, обсуждают случившееся, но боятся переступить черту. Каждый шаг навстречу
Двое приезжих из Китая, Ли Чьяо и Ли Сяоцзюнь, встречаются в суматошном Гонконге. Она — целеустремлённая, жаждет взять от города всё. Он — простодушный, растерянный, связан обещаниями с невестой, оставшейся дома. Сначала она становится его проводником, опорой в этом новом, слишком быстром мире. Их дружба — тихая гавань, место, где можно быть собой. Постепенно она перерастает в нечто большее, в тёплую, почти домашнюю близость. Они находят утешение друг в друге. Но его гложет вина перед прошлым.
Сын убитого главы триады Хоу, никогда не проявлявший интереса к делам отца, внезапно заявляет права на его место. Полиция, не ожидавшая такого хода, получает противника, который действует жёстко и остаётся неуловимым. В банду внедряют молодого офицера Чэн Вин Яня. Его задача - втереться в доверие к новому боссу и добыть информацию, которая позволит нанести удар. Одновременно клан засылает в полицию своего человека по имени Мин. Два агента работают вслепую, не зная, кто из коллег на самом деле