Марчелло скользит по римским ночам, как по замкнутому кругу: репортажи для светской хроники, коктейли, женщины, рассвет в чужой постели. Он берёт интервью у знаменитостей, но ни одна встреча, даже с ослепительной кинодивой Сильвией, не пробивает броню его безразличия. Всё, что он видит - праздная роскошь и пустота за фасадом веселья. Феллини превращает эту череду эпизодов в портрет эпохи, где смех звучит истерично, а вера и раскаяние кажутся чуждыми. Марчелло теряет способность чувствовать,
К концу 1942 года в Северной Африке армии союзников и фашистской Германии сошлись в решающем сражении. Немецкий Африканский корпус Роммеля вступает в бой после разгрома итальянцев, а британцы готовят удар, который войдёт в историю как битва при Эль-Аламейне. Итальянский офицер Серджио отправляется на эту войну, а его возлюбленная, английская певица Нэнси, укрывается в Каире. Судьба свела их до того, как мир раскололся, и теперь они оказываются по разные стороны линии фронта. Встреча в военном