Ночь в Стамбуле. Мухаррем ненавидит старых приятелей, они ненавидят его в ответ, но он напрашивается к ним на ужин. Встреча начинается с хвастовства и безобидных шуток, а под алкоголь переходит в разбор прошлых обид, заканчиваясь новой стычкой. Выходя на ночные улицы, герой несёт в себе злобу и жалость к себе, и встреча с проституткой становится для него шансом отыграться за унижения всей жизни. Он хочет перенести на неё всю накопившуюся боль, но женщина, встреченная им в темноте, тоже
Зимний Стамбул затянут сыростью и снегом. Двое мужчин, фотограф, чьи надежды не сбылись, и его дальний родственник, делят пространство тоски. Они смотрят «Зеркало» Тарковского, и кадры чужого фильма становятся частью их собственной серой реальности. Герои почти не говорят о главном, но каждый шаг по обледенелым улицам отзывается глухим одиночеством. Им нечего терять, кроме самих себя, и это чувство разлито в воздухе. Остаётся только смотреть, как снег заметает следы.