В июне 1950-го привычная жизнь корейцев рухнула в один день. Началась война. Семья Чин, как и тысячи других, бросила свой дом, спасаясь от наступления с севера. Они добрались до Тэгу, надеясь найти убежище. Но хаос войны настиг их и там. Младшего сына, Чин-сока, больного сердцем, забирают в армию. Старший брат, Чин-тхэ, всегда бывший опорой семьи, не может этого допустить. Он идет вместо него, а потом и вместе с ним, чтобы быть рядом. Их бросают на защиту Пусанского периметра — последнего
В портовом городе, где воздух густой от смеси соли и угольной гари, бывший контрабандист Ким Джэхён и его напарница Ли Соён ищут пропавших людей. Их путь пересекается с подростком Минхо, чью сестру продали в рабство за долги отца. Мальчик ведёт их к торговцу Лю Хану. Погоня заводит их в подпольный бордель. Соён, притворившись клиенткой, пробивается внутрь, а Джэхён взламывает сейф с контрактами. Но их настигает сам Лю Хан. Вспыхивает отчаянная схватка — летит банка с горючим, сигарета Джэхёна