Опытный детский психотерапевт Мэриан привыкла разбираться в чужих страхах. Десятилетний Мэнни не говорит, только рисует. Его рисунки - мрачные сцены, где люди похожи на марионеток. Мэриан пытается найти подход к мальчику, пока не замечает пугающую закономерность. То, что появляется на бумаге, сбывается в реальности. Детские фантазии оказываются предсказаниями, и её профессиональные навыки больше не работают. Теперь она не лечит, а пытается понять, где заканчивается игра ребёнка и начинается
Остывающее тело в лесу, сестра-близнец пропала без следа. Для тихой деревни Маншейд двойное исчезновение - катастрофа, с которой местные полицейские не знают, как справиться. Из города приезжает Люк Капитани, опытный детектив, чьё лицо хранит тень давней истории. Ему предстоит разобрать улики, пока убийца не нанёс новый удар. Капитани вглядывается в лица жителей, но каждый взгляд встречает глухой стеной. Чужаку здесь не доверяют, а прошлое, которое он носит с собой, делает его уязвимым.