Приморский городок, зоопарк, где Наташа работает, и дом, где она живет вдвоем с матерью, - вот и все ее пространство. Жизнь скучная и размеренная, а коллеги давно привыкли над ней насмехаться. Ничего не меняется, пока однажды у Наташи не вырастает хвост. Стыд от того, что тело перестало быть прежним, смешивается с робкой надеждой. Странная метаморфоза делает ее мишенью для еще более жестоких шуток, но одновременно дает ощущение чего-то настоящего. Ей предстоит пройти через отчаяние и страх,
Украинская сиделка Мария круглосуточно ухаживает за пожилым Куртом, страдающим деменцией. Она работает в Германии, чтобы содержать семью на родине, и каждый день здесь - это баланс между профессиональной дистанцией и неизбежной близостью к чужой боли. Когда дочь Курта, обычно контролирующая всё, попадает в аварию и перестаёт приезжать, старик начинает принимать Марию за свою покойную жену. Она решает подыграть: это даёт ей минуты покоя и заметно улучшает состояние Курта. Но в доме появляется