Он — Дзампано, бродячий силач, грубый и замкнутый, будто запертый в клетке собственного одиночества. Она — Джельсомина, странная, по-детски чистая душа, которую он берёт к себе в помощницы за еду и кровь. Они путешествуют по пыльным дорогам послевоенной Италии. Он ломает цепи грудью, пьёт, ищет утех. Она смотрит на мир широко открытыми глазами, пытаясь понять его жестокие правила. Её нелепая внешность и простодушие скрывают невероятную способность любить и прощать. Он поначалу лишь терпит её,
Двое чудаков, Сальваторе и Саверио, бредут по дорогам Италии, таща за собой ящик с ржавым хламом. У них нет денег, только корзина лимонов, которыми они пытаются запитать старую динамо-машину. Мир встречает их с недоумением и подозрением: в курии их принимают за пьяных торговцев, в средневековой таверне — за дьяволов. Они живут в своём ритме, вне времени. Меняют часы на лук, чинят телегу гвоздём из сапога. Их магнитофон для Леонардо да Винчи — та же загадочная фреска, красивая, но неработающая.