Молодой водитель и его друг-механик, человек с тёмным прошлым, решают подвезти попутчика. Простой жест доброты оборачивается ловушкой. Незнакомец — бывший криминальный авторитет, и его прошлое настигает их всех в дороге. Беззаботная поездка превращается в череду погонь, тайных встреч и тяжёлых решений. За ними идёт охота. Друзья оказываются в мире, где нельзя доверять никому, а каждая ошибка может стать последней. В этом хаосе они понимают, что значит по-настоящему доверять друг другу. Их
Шестнадцатилетний Юсеф живёт в Эр-Рияде с отцом Халидом. Их утро начинается с ритуала: Халид бреется перед треснувшим зеркалом, заваривает крепкий каркаде. Он видит в сыне продолжателя своих традиций, а Юсеф приносит из школы двойки по математике и молча ковыряет вилкой в тарелке. После уроков он уходит в старый район, где на стене заброшенного склада рисует орла с разбитыми цепями. Там его находит Аиша, зовёт помочь с декорациями для школьного спектакля. Халид находит в рюкзаке банку краски.