Человек выходит из пустыни. Он молчит. Его зовут Трэвис. Он словно призрак, без прошлого, без памяти. Его находит брат, забирает из небытия. Оказывается, пролетело четыре года. У него есть сын, маленький Хантер, который его не помнит. Они медленно учатся быть рядом, отец и сын. Трэвис не говорит, откуда он и куда пропал. Он лишь знает, что должен найти её. Джейн. Мать мальчика. Он находит её в одном из тех странных мест, где жизнь проходит за стеклом. Она работает в клубе для одиноких мужчин,
Двенадцатилетний Дэвид видит в лесу за домом странный серебристый объект. Он пытается рассказать родителям, но отец Боб лишь раздражён отмахивается, а мать Эллен молчит. Вскоре всё вокруг начинает меняться. Взрослые становятся чужими, их взгляды пусты, а на запястьях проступают красные следы. Учительница, соседи — все будто подменились. Вместе с друзьями, Ким и Джонасом, Дэвид понимает: это вторжение. Взрослых контролируют. Они находят в школе передатчик и решают разрушить антенну на